年内多家券商参与上市公司定增 部分项目浮亏较大

今年以来,上市公司发布定增预案,吸引了多家券商参与定增投资。同花顺数据显示,截至5月16日,按照增发日期,年内已有82家上市公司完成定增,实际募资总额为1344.46亿元。据《经济参考报》记者初步统计,共有20余家券商及其资管子公司现身上市公司定增市场。

  具体来看,国泰君安参与了12家上市公司的定增,为年内参加定增次数最多的券商。中信证券、中金公司、广发证券、中国银河参与定增次数分别为10次、9次、7次、6次。

  用友网络、深南电路、盘江股份等多家公司的定增更是吸引了券商“扎堆”参与。用友网络此前披露的定增结果显示,公司本次非公开发行股票的发行价格为31.95元/股,发行股数1.66亿股,募集资金总额为52.98亿元。公司最终确定了17名发行对象,包括中金公司、申万宏源等四家券商。其中,中金公司以5.12亿元认购1602.50万股,申万宏源以4.30亿元认购1345.85万股。

  深南电路2月22日公告,公司确定本次非公开发行股票的发行价格为107.62元/股,发行股份数量2369.45万股,募集资金总额25.50亿元。公司确定的19家发行对象中包括华泰证券、中国银河、中信证券等4家券商。其中,华泰证券以3.53亿元认购328.01万股;中国银河以1.04亿元认购97.10万股;中信证券以7499.99万元认购69.69万股;中金公司(资产管理)以7099.99万元认购65.97万股。

  盘江股份4月20日公告,公司本次非公开发行股票的发行价格为7.12元/股,发行股份数量4.92亿股,募集资金总额近35亿元。公司本次发行对象最终确定为16家,所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。其中,广发证券、中信证券、国泰君安、中金公司四家券商斥资入股,获配股数分别为1502.81万股、3384.83万股、1404.49万股、1924.16万股,认购金额分别为1.07亿元、2.41亿元、1亿元、1.37亿元。

  此外,券商对同行的定增项目也十分“捧场”。国金证券5月12日公告,公司本次非公开发行股票的发行价格为8.31元/股,发行数量为7亿股,募资总额为58.17亿元。在其7名发行对象中,光大证券、中国银河占据两席,分别获配6016.85万股、1599.87万股,认购金额分别为5亿元、1.33亿元。

  不过,受到市场环境的影响,年内多家公司定增“破发”,随着定增限售股份进入解禁期,或导致部分券商面临浮亏压力。按照5月16日收盘价格计算,用友网络、深南电路较定增发行价已分别大跌41.53%和12.05%,国金证券也已跌破定增发行价。

  开源证券最新研报显示,2022年以来,在市场下行背景下,定增市场收益率承压,但随着市场底部逐渐显现,收益率有所改善。2022年至今,竞价定增平均收益率为-13.1%,胜率14.8%,4月平均收益率有所回升恢复至-5.33%,超额收益则持续为正。

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