24亿入股中集集团,深圳前首富林立“开炒”航运股

投资大佬林立相中了航运巨头中集集团。

7月1日晚,中集集团公告,公司的第一大股东深圳市资本运营集团有限公司(简称深圳资本集团)将向深圳市立业工业集团有限公司(简称立业工业)协议转让所持中集集团约2.75亿股A股股份,占总股本的5.10%,交易总对价为23.84亿元。

据悉,立业工业为深圳民企立业集团旗下子公司。半年内,立业集团还通过买卖中集集团股票大赚了一笔。

值得一提的是,立业集团来头不小,其背后是资本大佬林立。林立作为深圳前首富,身价曾压过马化腾。

同时,林立也一向以独到的眼光和大胆的操作著称,其执掌下的立业集团资本运作、实业投资两手抓,“立业系”投资已涵盖有色、化工、地产、金融、能源、餐饮、医药等多个领域。其2003年斥资5亿入股中国平安后获益超百亿的传奇故事仍在资本市场上广为流传。

立业集团入股中集集团

深圳资本集团早在三个月前就开始筹划此次股权转让。

今年3月12日,中集集团公告,公司的第一大股东深圳资本集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持占公司总股本5.1%的A股股份。5月15日,深圳资本集团这一股权转让计划获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的原则同意。

7月1日晚,中集集团公告了深圳资本集团转让部分股权的结果。公告显示,当日深圳资本集团与立业工业签署了《股份转让协议》,约定其向立业工业转让所持中集集团约2.75亿股A股股份,占公司总股本的5.10%,转让价格为8.67元/股,以此计算,本次交易的总对价达23.84亿元。

该次的转让价格相比较中集集团7月1日的收盘价9.58元/股,折价9%。

需要注意的是,此次深圳资本集团与立业集团有交集,企查查显示二者均是深圳市创新投资集团有限公司的股东,持股比例分别为12.79%、4.89%。

对于该次的转让,深圳资本集团表示,本次股权转让旨在支持中集集团优化股权结构,促进公司持续发展,引入战略投资者作为重要股东持续优化公司治理,不断提升营运质量和运作效率,为公司引入市场、资本、产业协同等战略资源,提升产业竞争力,实现高质量发展。

据悉,2020年底,深圳资本集团通过股权转让获得了中集集团29.74%股权从而成为其第一大股东,此次转让前,深圳资本集团还未有过减持动作。

公告显示,此次转让完成后,深圳资本集团及其子公司所持中集集团股份数下降至13.29亿股(A股与H股合计),占公司总股本的24.64%,仍为公司的第一大股东。相应的,立业工业将持有公司2.75亿股A股股份,占公司总股本的5.10%。

中集集团补充称,此次股权转让的实施不会导致公司第一大股东发生变更,公司仍处于无实控人、无实际控制人状态。

据中集集团公告披露,立业集团持有立业工业99.98%的股权,为立业工业的控股股东;林立持有立业集团99.90%的股权,为立业集团的控股股东、实际控制人。

立业集团在2023年底曾以3030.03万股的持股数进入中集集团前十大流通股东名单,而2023年第四季度中集集团的股价波动区间范围为6.31元/股至7.98元/股。同时,立业集团在2024年的1月份和2月份,还分别增持了50.63万股和321.41万股,前者的成交价格约为7.80元/股,后者约为7.83元/股至8.01元/股。

2024年3月份,立业集团以每股9.14元至9.48元的价格将上述合计3402.07万股中集集团股份全部出售。粗略估算,立业集团买入中集集团股票的成本至少为2.4亿元,收益超5000万元。

需要注意的是,立业工业还表示,本次权益变动后,立业工业及其一致行动人在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合中集集团的业务发展情况及股票价格情况等因素,决定是否增加或减少其在中集集团中拥有权益的股份。也就是说,未来立业集团也有继续减持套现的可能。

长袖善舞的林立

随着此次收购,深圳前首富林立也再次受到关注。

公开资料显示,早在2007年,林立就以140亿元的身家登上中国百富榜第41位,跃居深圳首富,随后,在福布斯富豪榜上,林立不仅连连上榜,而且身价也越来越高,财富一度力压马化腾。

即使现在不再是首富,但在2023年的胡润排行榜上,林立依然以850亿元财富,排名全球150名。

在接受媒体采访时,林立曾表示,自己的第一桶金就来自“投资和股票”。

据悉,林立曾在银行系统工作数年,早年靠买卖深发展等公司的原始股积攒了原始资本,后从银行辞职,创立了深圳立业集团,并开始涉足房地产等产业。

而在林立的故事中,还有两笔投资堪称传奇。

第一笔是2000年斥资3000万元收购当时的江门证券,即现在的华林证券。目前华林证券已登陆A股,立业集团持有其64.46%股权,以华林证券最新市值262.7亿元计算,这部分持股市值达169.3亿元,较当初的投资额已翻了数百倍。

据华林证券2023年年报介绍,林立现任华林证券董事长、立业集团董事长、深圳前海微众银行股份有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、证通股份有限公司董事、深圳市航天立业实业发展有限公司董事。

第二笔是2003年入股中国平安,这笔投资也奠定了林立的“江湖地位”。

资料显示,彼时平安的第一大股东,持股16.09%的深圳市投资管理公司,在深圳市产权交易所以每股不低于5.93元价格挂牌出售8800万股平安股份,约占当时平安总股本的3.6%。

据林立自述,他当时“卖了手里几乎所有产业”,凑出5亿元接盘了这部分股权,大手笔投资了平安。也正是这次“孤注一掷”的投资,让林立名声大噪,彻底改变了林立的命运。

随着中国平安上市,林立所持中国平安这部分股份市值翻了数倍,他也因此登上了富豪榜,并从此成为富豪榜常客。2008年,林立开始减持中国平安股票,2011年从中国平安前十大股东之列消失。据外界推测,林立从中获得了两三百亿的收益。

此外,林立还投资了微众银行、民生银行、无锡银行等,均收获颇丰。

除了资本运作,在林立的带领下,立业集团还以实业投资出名。据立业集团官网,目前“立业系”版图涵盖新能源、锂能、生物医药、综合金融、智慧集采等多个领域。旗下公司包括南京立业电力变压器、河北强能锂电科技股份有限公司、立业制药有限公司、湖北立业生物制品有限公司等。

海运巨头中集集团

立业集团看上了中集集团什么?

资料显示,中集集团主营业务包括集装箱、道路运输车辆、能源化工及食品装备、海洋工程等。

据德路里(Drewry)最新发布的《2023/24 年集装箱设备普查与租赁市场年报》,中集集团的标准干货集装箱、冷藏箱、特种集装箱产量均保持全球第一;根据国际罐式集装箱协会《2023年全球罐式集装箱市场规模调查》,中集集团的罐式集装箱的产量保持全球第一;根据《Global Trailer》发布的《2023年全球半挂车OEM排名榜单》,中集车辆是全球排名第一的半挂车生产制造商。

2023年中集集团的业绩出现下滑。该年公司实现营收1287.10亿元,同比下滑9.70%;归母净利润为4.21亿元,同比下滑86.91%;实现基本每股收益0.07元,同比下滑88.14%。

分行业看,集装箱制造为中集集团贡献了最多的收入,2023年实现营收302.13亿元,占总收入的23.64%;道路运输车辆次之,贡献了255.87亿元营收,占总收入的19.63%;能源、化工及液态食品装备和物流服务同样营收超两百亿,分别为250.26亿元和201.66亿元,分别占总收入的19.58%和15.78%。

不过,国金证券研报指出,2024年随着中美逐步进入补库存周期,全球商品贸易回暖,WTO预计24/25年全球商品贸易额增速为2.6%/3.3%,较23年的-1.2%逐步复苏。而集装箱需求与全球贸易量成正相关,商品贸易复苏有望带动集装箱需求提升。未来随着全球商品贸易复苏和短期地缘政治的催化,公司集装箱销量有望持续回暖,集装箱业绩有望持续复苏。

在这样的背景下,今年一季度,中集集团的实现营收324.43亿元,同比增长21.74%,归母净利润为8363.50万元。公司的集装箱制造业务产销量同比明显回升,其中干货箱销量 49 万TEU,同比增加499%。

二级市场上,中集集团股价也在去年10月触底后反弹。去年11月至今股价累计涨幅为30.82%。7月4日,公司最新收盘价为8.66元/股,最新市值467亿元。

立业集团此次入股中集集团究竟打了什么算盘,后续又是否会择机减持套现,有待观察。

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