宁德时代450亿定增出炉,高瓴获配近30亿

6月22日晚宁德时代披露定增结果,本次发行价格为410元/股,为发行底价的120.71%,向特定对象发行股票数量为不超过1.32亿股,募集资金总额不超过450亿万元(含本数),扣除各项发行费用(不含增值税),实际募集资金净额448.7亿元。

公告显示,共有42家投资者参与申购报价,其中出价最高的为南方东英资产管理有限公司,申购价格为462元/股;出价最低的为诺德基金管理有限公司,申购价格为339.89元/股;二者价差达122元/股。

据悉,共有22家机构成为宁德时代此次定增的战略配售对象,阵容堪称豪华。其中,不乏国有资本、产业投资者、公募、险资现身,包括摩根士丹利、摩根大通、国泰君安证券、泰康资产、睿远基金、高瓴等多家海内外知名机构。

值得注意的是,此次获配最多的投资者为国泰君安证券股份有限公司,配售1137.54万股,配售金额46.64亿元。而作为宁德时代第八大股东,HHLR管理有限公司-HHLR中国基金(下称“高瓴”)参与三次申购报价,有两次高于发行价格410元/股,最终获配73.17万股,获配金额约为30亿元。

从机构类型来看,公募基金方面,睿远基金、财通基金、博时基金、金鹰基金均获得配售,获配股份分别为36.59万股、35.9万股、30.63万股、29.27万股,获配金额分别为15亿元、14.7亿元、12.56亿元、12亿元。

券商方面,广发证券、申万宏源均出现在了获配名单中;外资机构包括,摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、麦格理银行有限公司等。对此,本次定增主承销商的中信建投表示,这是注册制以来最大再融资项目、创业板市场最大再融资项目、全市场询价方式并以现金全额认购的最大再融资项目。

从资金投向来看,近450亿元资金均投向公司主营业务。主要包括:福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目),分别使用募集资金152亿元、117亿元、65亿元、46亿元。另有70亿元投向宁德时代新能源先进技术研发与应用项目。

事实上,此次定增历时10个月之久,期间也是几经波澜。2021年8月,宁德时代披露定增预案拟募资582亿元。不过该定增计划很快引来深交所的问询,主要问询内容为:2020年7月,公司已非公开发行股票募资196.18亿元,2021年8月再度宣布募资,两次定增时间间隔不过一年。

同年11月,宁德时代调整了定增预案,将计划募集资金总额从不超过582亿元下调至不超过450亿元,并在原有的募投项目中去掉了拟93亿元的补充流动资金计划和一个产能建设项目,并将宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目投入资金从54亿元下调为46亿元。

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