A股上半年业绩预览:能源企业暴赚 航空公司养猪企业亏惨

作者:远航

截至2022年8月3日,A股4847家上市公司中有1791家公布了上半年业绩预报,占36.95%;报喜公司占公布预报公司的42.3%。

上半年,业绩预增公司有534家,占29.8%;略增公司有100家,占5.6%;续盈公司有16家,占0.8%;扭亏公司有107家,占5.9%。

能源公司最赢

据Wind数据,预计2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润(下限)排名前10的公司分别是中国石油、中国海油、中远海控、中国神华、陕西煤业、兖矿能源、九安医疗、紫金矿业、中煤能源和通威股份。

从盈利规模上看,中国石油最多为795亿元位居第一,中国海油和中远海控分别以705亿元、647亿元位居第二和第三位,排名第十的通威股份为120亿元。

从行业上看,前10名中有6家公司为能源公司,分别为中国石油、中国海油、中国神华、陕西煤业、兖矿能源和中煤能源;一家运输公司为中远海控;一家医疗公司为九安医疗;一家半导体公司为通威股份;一家有色金属公司为紫金矿业。

另外,预计2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润(下限)超过1亿元的上市公司有549家,超过5亿元的上市公司有210家,超过10亿元的上市公司有120家。

从预告净利润最大变动幅度看,增幅超过100%的公司有336家,佳禾智能、环旭电子、濮阳惠成和百利科技增幅为100%排在最后,而前三甲超过了5000%,九安医疗预计2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为151亿元至155亿元,预告净利润最大增幅为28196.6%,净利润增长暂列A股首位。天齐锂业、盛路通信分别以预计13420%、10529%的净利润最大增幅位列第二、第三。

这336家企业中,排名前五的行业分别是:材料行业100家;资本货物行业60家;技术硬件与设备行业35家;制药、生物科技与生命科学行业和能源行业各为21家;耐用消费品与服装行业17家。

锂电产业链企业表现不俗

2022年上半年,化工品涨多跌少,新能源及石化行业上游产品价格领涨,国内市场煤炭、天然气价格涨幅低于海外;产业链上游产品涨幅整体大于中下游产品;当前,化肥、能源化工、氯碱等板块景气度较高,化纤、聚氨酯、橡胶塑料等板块景气度偏低。

新材料行业在众多板块中脱颖而出。

致力于互联网数字营销和绿色化学品的研发、生产与推广的联创股份,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润6.7亿元至7.2亿元,同比大增1318.38%至1424.23%。

联创股份之所以能取得如此战绩,原因是近年来彻底剥离了互联网数字营销业务,重新聚焦化工新材料领域,快速布局新产能以满足光伏、动力锂电池、储能领域等相关氟材料的需求。

新能源汽车上游锂电池企业的业绩亮眼,天齐锂业、融捷股份上半年净利润大幅预增。其中,天齐锂业预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为96亿元至116亿元,同比增长11089.14%至13420.21%;融捷股份预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为5.3亿元至6.3亿元,同比增长4080.57%到4869.36%;锂盐上市公司西藏矿业、天华超净、雅化集团等净利润增幅均超过500%。

据Wind数据,在已公布上半年业绩预报的企业中,属于锂矿概念股的企业,上半年业绩最低的也超5000万元,最多的是紫金矿业,共赚了126亿元,14家业绩预增的锂矿企业归母净利润合计达549亿元到615亿元。

储能“光电”行业集体发力

2022年3月份,国家发改委、中国能源局联合印发《“十四五”新型储能发展实施方案》,提出到2025年,从商业化初期步入规模化发展,具备大规模商业化应用条件;电化学储能技术进一步提升,系统成本降低30%以上;到2030年,新型储能全面市场化发展。

据Wind数据,在二级市场,储能板块4月底触底反弹,截至8月初,板块指数累计涨幅达66.9%。

在17家公布上半年业绩预告的储能公司中,有12家属于电力设备企业,其中11家预增,而南都电源预计盈利5.23亿元至5.39亿元,同比增1305.85%至1348.85%。预计净利润增幅超过100%的除了南都电源还有5家,分别是杉杉股份、新宙邦、圣阳股份、雄韬股份和天赐材料。

同时,光伏产业链上市公司业绩表现突出。工信部日前发布的光伏产业运行数据显示,多晶硅环节,上半年全国产量约36.5万吨,同比增长53.4%;硅片环节,上半年全国产量约152.8GW,同比增长45.5%。

39家光伏企业公布了上半年业绩预报,预喜的(预增、扭亏、略增)有29家,预警的10家。其中通威股份预计净利润约为120亿-125亿元,预增304%-321%,在预喜的企业中净利润排名第一。这36家企业上半年净利润预计为354.26亿-383.75亿元。

39家光伏企业中,预告净利润同比增长(下限)超过100%的有16家,超过200%的有6家,而爱旭股份以2373%位列第一。

从预告净利润盈利额(下限)来看,最高可达10亿元以上的光伏企业有通威股份、特变电工、山煤国际、TCL中环、晶澳科技、上机数控、天合光能和晶盛电机8家企业。

航空企业亏超600亿元 猪企亏122亿元

事物总是双面的,有增长就会有减少,有盈利的就会有亏损的。

据Wind数据,A股目前预告上半年业绩的公司中,有334家公司预计首亏,预减的公司有354家,预计续亏的有282家,预计略减的有58家,加在一起一共有1019家公司预警。

从中国证监会行业划分来看,预警企业数量前五名为:计算机、通信和其他电子设备制造业共有77家,房地产业共有61家,软件和信息技术服务业共53家,汽车制造业共50家,电气机械和器材制造业共有47家。

从亏损数额上看,预告净利润(下限)超过10亿元的有35家,中国国航、中国东航、ST海航、南方航空等“四大航”位列亏损前四名,分别为210亿元、195亿元、129.6亿元、121亿元,合计亏损超过600亿元。

中国国航预计上半年亏损185亿元至210亿元,同比减172.62%至209.46%。中国国航称,2022 年上半年,受新冠疫情持续影响,全球航空业整体仍处于亏损状态。特别是今年以来国内疫情多点散发,导致国内航线投入大幅减少;国际航线投入仍持续受限。油价攀升、汇率波动进一步加剧了公司效益改善的难度,主业相关投资企业的经营业绩同样受到影响。

排在“四大航”后的10家企业,预计亏损从69亿元到23亿元不等,其中有4家房地产公司、两家畜牧业公司、1家电力、热力生产和供应业公司、1家农副食品加工业公司、1家零售业公司和1家其他金融业公司。

靠养猪发家的牧原股份预计,上半年归属于上市公司股东的净为63亿-69亿元,同比降166.13%-172.43%。对此,牧原股份表示,生猪出栏量较2021年同期大幅增加,同时生猪价格同比大幅下降。

另一家养猪企业正邦科技预计上半年亏损38亿元至46亿元,同比降165.72%至221.66%。正邦科技称,上半年生猪出栏共计 484.52 万头,同比下降 30.75%,商品猪销售均价 12.74 元/公斤,同比下降 37.49%,且叠加饲料原料价格的上涨,使得该公司上半年依然承受了一定的业绩压力。

牧原股份、正邦科技、巨星农牧、新五丰、神农集团和东瑞股份6家养猪企业预计净亏损121.76亿元。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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